Он слабеет с каждым ушедшим днем. А на изломе лета он приходил к ней трижды. И каждый раз она говорила ему:
- Я вижу... небо чужое и замок парящий в нем. Там, у подножья скал, беснуются волны, словно стереть норовят полоску суши. К морю приходит Ловец. Он ловит души. В ночи, когда луна становится полной.
Джастину странные снятся сны. Замок и море, но волны его спокойны. На берегу Ловец, его сети полны. Море играет огнями в свете луны.
Джастин решает: «я должен туда идти». Время на убыль, время уже на исходе. Сны все настойчивей, морок ночной не проходит. Поздняя осень его застает в пути...