Денис был вынужден навсегда уехать из родного города, где его чуть не упрятали за решётку из-за его страсти к парням, хотя он не совершил ничего противозаконного. Теперь он живёт Кызылорде, где работает простым водителем на заводе и даже не помышляет о новых знакомствах и встречах, хотя иногда ему становится так одиноко и тоскливо... Его тихой и размеренной жизни приходит конец, когда он случайно знакомится с Нурланом, психически больным парнем, который даже не может работать и целыми днями сидит дома... Парни начинают общаться. Вскоре мать Нурлана, единственный близкий человек умирает, а его болезнь начинает быстро прогрессировать, делая его практически невменяемым.