Художнику Элу снится один и тот же сон: это ангелоподобная девушка. Он пытается написать ее портрет, но безуспешно. В гости приезжает Мик, четырнадцатилетний сын двоюродной сестры матери Эла. Он раздражает художника своей назойливостью. Наконец, портрет девушки написан, и Мику удается его увидеть. Эл в ярости, и вздыхает с облегчением, когда мальчик уезжает. Через шесть лет они вновь встречаются...

Гойко и Арджан, серб и албанец, студент университета и посудомойщик, сын контрабандистов. Казалось бы, что может быть общего между ними? Оказывается, есть: они оба геи, и каждый из них ищет дружбу и любовь.

Шестидесятипятилетний Стив прилетает в Тель-Авив в гости к сыну. Там он случайно встречает Давида, тридцатилетнего менеджера рекламного агентства. Эта встреча согревает Стива, наполняя его жизнь новым смыслом.